Libere el valor de la IA generativa para los capitales privados: Indicaciones de IA y Casos de uso 

Por Karen Del Vescovo, Vicepresidenta Corporativa de Servicios Financieros de EE. UU. 

Paul Miranda, Gerente General de Mercados de Capitales de EE. UU. 

Ya que la IA generativa ahora es un tema constante en los servicios financieros, los líderes de capitales privados a menudo ponderan sobre el potencial de esta nueva tecnología con una combinación de entusiasmo y precaución. 

Las empresas de capital privado se sienten atraídas por la promesa de transformación en las operaciones y de innovación. Sin embargo, en los negocios altamente conscientes como el riesgo de adquisición, administración y monetización de empresas privadas, los líderes también están muy interesados en casos de uso y experiencias de usuario que demuestren valor tanto a corto como a largo plazo. 

Ayudar a estas empresas a encontrar estrategias efectivas para adoptar IA generativa y soluciones modernas en la nube es nuestro enfoque principal y un pilar de nuestro trabajo con Microsoft Cloud for Financial Services. Los líderes de capitales privados reconocen que la transformación empresarial también significa disrupción, por lo que tener evidencias sólidas del valor y el impacto a corto plazo de la IA generativa es una clave importante para el éxito. 

El impacto de la IA en la transformación de capitales privados 

La IA generativa puede transformar de diversas maneras el como las empresas de capital privado hacen negocios. Estas son solo tres áreas de las que ofrece ganancias potenciales significativas en el retorno de la inversión (ROI): 

• Aceleración de la debida diligencia. La IA generativa puede ayudar a acelerar el proceso de inversión en activos, esto se logra al automatizar y mejorar varios aspectos del proceso de investigación y evaluación. Puede agilizar la recopilación de información contenida en los estados financieros, identificar tendencias en documentos e informes financieros y analizar contratos, documentos legales y registros de cumplimiento. 

• Casos de uso de IA generativa: Al analizar los estados financieros, los documentos legales y los informes industriales, un copiloto (IA) identifica los riesgos ocultos y las anomalías relacionadas con una posible oportunidad de inversión con el objetivo de evitar errores costosos. 

• Eficiencia en la identificación de nuevos negocios. La IA generativa puede ayudar a las empresas a identificar y evaluar mejor las posibles oportunidades de inversión, aumentando la velocidad y creando ventajas competitivas. Puede obtener, resumir y extraer conocimientos desde múltiples fuentes de datos no estructurados, automatizar la generación de documentos como solicitudes de propuestas (RFP) y contratos, y automatizar procesos. 

• Casos de uso de IA generativa: Al analizar rápidamente grandes conjuntos de datos y documentos, un copiloto identifica objetivos de inversión potenciales de manera más rápida y precisa que antes, lo que resulta en una selección de acuerdos más amplia y mejores probabilidades de encontrar oportunidades lucrativas. 

• Optimización de la cartera. La IA generativa puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones relacionadas con la maximización del rendimiento y el valor de una cartera de inversiones. Puede ayudar en las decisiones de asignación de recursos a través de conocimientos rápidos, mejorar la eficiencia mediante la automatización de procesos clave y mejorar el intercambio de información al hacer que el conocimiento institucional esté disponible al instante. Por ejemplo, el análisis de escenarios puede ayudar a evaluar el impacto de las diferentes condiciones del mercado en una cartera. 

• Casos de uso de IA generativa: Una empresa puede analizar y priorizar las inversiones en función de los rendimientos potenciales y la compatibilidad estratégica. 

Un primer paso simple hacia la innovación de la IA: Copilot para Microsoft 365 

El alcance de las posibilidades para implementar la IA generativa en el capital privado es tan amplio que puede sentirse abrumador. 

Muchas empresas están iniciando la innovación a largo plazo con el objetivo de crear servicios y productos de IA personalizados, tanto para fines internos como de cara al cliente. Por ejemplo, Moody’s ahora se centra en el desarrollo de datos generativos impulsados por IA, analíticas, investigación, colaboración y soluciones de riesgo para los servicios financieros, como parte de una asociación estratégica con Microsoft. 

Este nivel de innovación incluye el desarrollo de aplicaciones de IA generativas personalizadas, chatbots y complementos, por ejemplo, desarrollados en una rica plataforma en la nube para empresas como Microsoft Fabric y Azure AI Studio, que habilitan el desarrollo y despliegue de soluciones de IA responsables. 

Por poderosas que sean, estas innovaciones requieren tiempo y planificación. Mientras tanto, muchas empresas también quieren soluciones que puedan aprovecharse al instante para ofrecer beneficios inmediatos. Esta es la razón por la que Microsoft Copilot para Microsoft 365 es tan atractivo para muchas organizaciones de servicios financieros. Diseñado como un asistente inteligente en tiempo real que está integrado profundamente en las aplicaciones de Microsoft 365, las cuales la mayoría de los empleados ya utilizan con regularidad, Copilot para Microsoft 365 promete ofrecer ese nuevo valor a corto plazo. 

¿Un asistente digital brillante o un “motor de búsqueda impulsado por IA”? 

Para las empresas que ahora implementan con éxito Copilot para Microsoft 365, los resultados son impresionantes. La investigación de Microsoft indica que la productividad y la eficiencia de una empresa se pueden mejorar drásticamente. Por ejemplo, el 70% de las personas que usan Copilot informaron ser más productivas y el 77% dijo que cuando se acostumbraron, ya no querían dejar de usarlo.¹ 

La clave para tal éxito es acostumbrarse, más precisamente, entender cómo comenzar a usar Copilot. 

Cuando se implementa completamente en un entorno empresarial, Copilot aparece en muchos lugares a través de aplicaciones e incluso dentro de documentos, como un pequeño icono integrado en una barra de herramientas o espacio de trabajo. Haga clic en este y se abrirá una ventana que le invitará a interactuar, y ya dio el primer paso. 

Sin embargo, un comentario que a menudo escuchamos es que los usuarios solo tienen ideas vagas de lo que Copilot puede lograr realmente. Al carecer de orientación y basarse en paradigmas conocidos, las personas a menudo tienden a usarlo como un motor de búsqueda, en otras palabras, piden información basada en palabras clave. Copilot es excelente para eso, pero ese es solo el primer paso al poder real de la IA. Copilot conoce y comprende enormes masas de datos en toda la empresa, y se basa en ellos para realizar análisis, realizar investigaciones, proporcionar conclusiones, explicar cosas y crear artefactos completamente nuevos. 

Para aprovechar tales beneficios, es importante comprender cómo consultar la tecnología, en otras palabras, hacer lo que llamamos “ingeniería rápida”. 

La clave para desbloquear el valor: Una excelente indicación 

La efectividad de cualquier interacción basada en lenguaje natural con una aplicación de IA generativa depende en gran medida de la calidad y especificidad de la indicación que usted ingrese. Una indicación bien elaborada es esencial para generar resultados útiles. Una indicación puede ser una pregunta, una declaración, un conjunto de palabras clave o incluso un conjunto de instrucciones más complejas. 

Aquí es donde una demostración rápida puede resaltar el verdadero poder de Copilot. Pruébelo usted mismo. Si su empresa ha licenciado y habilitado Copilot para Microsoft 365 por toda la empresa, haga clic en el icono Copilot en su navegador (asegúrese de cambiar al modo Trabajo) o en Copilot para Microsoft Teams, ahora corte y pegue la siguiente indicación: 

• “Resume mis correos electrónicos, mensajes de Teams y mensajes de canal del último día de trabajo y de hoy. Enumera las acciones pendientes en una columna dedicada. Sugiere seguimientos, de ser posible en una columna dedicada. La tabla debe verse de la siguiente manera: Tipo (Correo/Teams/Canal) | Tema | Resumen | Acción pendiente | Seguimiento. Si me han mencionado directamente, haz que la fuente del tema esté en negrita “. 

En unos momentos, Copilot generará una tabla similar a la siguiente: 

Si quiere algo más interesante, experimente con indicaciones como estas: 

• “Resume dónde me mencionaron en correos electrónicos, mensajes de Teams y mensajes de canales en las últimas 24 horas. Usa esa información para priorizar mis tres principales acciones pendientes para hoy “. 

• “Resumir mis correos electrónicos, mensajes de Teams y mensajes de canal de las últimas seis semanas sobre el <proyecto o tema>. Enumera las acciones pendientes en una columna dedicada. 

Este ejercicio, aunque esclarecedor, es solo la punta del iceberg de lo que Copilot puede ofrecer. Desde el punto de vista funcional, la adición de Copilot a las operaciones de capitales privados puede ayudar a un equipo con tareas como la investigación, el monitoreo, la estructuración, el apoyo a los procesos y la formulación de recomendaciones informadas. 

Una vez que los usuarios de una empresa están plenamente capacitados para la ingeniería rápida, la puerta está abierta para obtener un mayor valor en las inversiones que la empresa realiza en IA generativa. 

Aprenda más y avance con confianza 

Cada viaje de IA es único, y la mejor manera de comenzar el suyo es al interactuar con Microsoft o un partner global para explorar opciones y oportunidades. Para más información sobre cómo Microsoft puede ayudar a las organizaciones de servicios financieros a desbloquear el valor comercial, y a profundizar las relaciones con los clientes, consulte el sitio web de Microsoft Cloud for Financial Services. Para comenzar a usar Copilot para Microsoft 365, póngase en contacto con su equipo de soporte técnico o partner tecnológico de Microsoft. 

• Para obtener más orientación y un conjunto completo de recursos, consulte el Kit de éxito de Copilot. 

• Para obtener más información sobre “el arte de las indicaciones” y como aprovechar al máximo la IA generativa, consulte el Laboratorio de Copilot. 

• Para obtener más información sobre el impacto de Copilot en la productividad empresarial, consulte el Informe Especial del Índice de Tendencias Laborales. 

• Para obtener un plan de desarrollo para crear valor empresarial con IA, consulte El plan de desarrollo estratégico de la IA.  

What Can Copilot’s Earliest Users Teach Us About Generative AI at Work?, Microsoft, noviembre de 2023. 

Karen Del Vescovo 

Vicepresidenta Corporativa de Servicios Financieros de EE. UU. 

Karen Del Vescovo es la vicepresidenta corporativa de servicios financieros de EE. UU., liderando las interacciones de Microsoft con los clientes y socios de banca, mercados de capital, seguros y otros servicios financieros de EE. UU. Su objetivo es ayudar a los clientes a lograr resultados comerciales sobresalientes a través de la transformación digital, la inteligencia artificial y la tecnología en la nube. 

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Paul Miranda 

Director General, Mercados de Capitales de EE. UU. 

Como Gerente General de Mercados de Capitales de EE. UU. para Microsoft, Paul Miranda lidera equipos integrados que ofrecen resultados excepcionales que permiten a las empresas de los mercados de capitales de EE. UU. crear y ofrecer soluciones innovadoras. Con sede en Nueva York, se centra en garantizar resultados a largo plazo para algunas de las empresas más grandes del mundo. 

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